成本坍塌邏輯終結(jié)。雖然受環(huán)保因素影響，近期北方地區(qū)需求表現(xiàn)差強(qiáng)人意，但從社會(huì)庫存及鋼廠庫存的表現(xiàn)來看，供應(yīng)收縮力度比需求收縮力度更大。隨著未來限產(chǎn)的進(jìn)一步升級(jí)，供應(yīng)或更加緊張。成材的供需矛盾在經(jīng)歷一段時(shí)間的積累后，逐漸突出。在原料主導(dǎo)的成本塌陷邏輯結(jié)束后，后期產(chǎn)業(yè)鏈焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)至成材，而成材供應(yīng)持續(xù)收縮將給價(jià)格帶來較強(qiáng)支撐。

環(huán)保因素對鋼材供需產(chǎn)生的中期影響是截然不同的。對于螺紋鋼這種建筑用鋼來說，下游以建筑工地為主，雖然環(huán)保因素導(dǎo)致下游建筑工地階段停工，但后期隨著環(huán)保壓力解除，工地仍會(huì)復(fù)工，也就是說需求只是延后釋放;而對供應(yīng)端來說，在鉛板廠家開工率較難提升的情況下，環(huán)保限產(chǎn)導(dǎo)致的供應(yīng)量下滑在未來很難彌補(bǔ)。

綜上，我們認(rèn)為，以鐵礦石為代表的原料品種出現(xiàn)明顯的見底反彈跡象，前期主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈走弱的成本塌陷邏輯已經(jīng)結(jié)束，后期產(chǎn)業(yè)鏈目光將轉(zhuǎn)向成材供需。近期成材供應(yīng)持續(xù)收縮，鋼廠及社會(huì)鋼材庫存連續(xù)大幅下降，供需緊平衡格局凸顯，未來鋼價(jià)有望重回升勢。

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